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金地集团欲发行60亿公司债 债务融资将升至522亿

本文摘要:被跳出房地产业第一梯队的式微贵族金地集团,在二次冲击600亿元销售目标的催促下,今年的土地、动工更加强大,对资金的市场需求也更加反感。10月18日晚,金地集团公告称,公司债券首次发售结束,实际发售规模为30亿元,面值利率为4.18%。同时,金地集团对公司计划发售不到60亿元的公司债务已经得到认可。《证券日报》记者根据公司公告和银河证券发表的研究报告书获得的信息计算,60亿元公司债务上市后,金地集团债务融资规模约为522亿元,债务融资权重成本约为6%。

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被跳出房地产业第一梯队的式微贵族金地集团,在二次冲击600亿元销售目标的催促下,今年的土地、动工更加强大,对资金的市场需求也更加反感。10月18日晚,金地集团公告称,公司债券首次发售结束,实际发售规模为30亿元,面值利率为4.18%。同时,金地集团对公司计划发售不到60亿元的公司债务已经得到认可。《证券日报》记者根据公司公告和银河证券发表的研究报告书获得的信息计算,60亿元公司债务上市后,金地集团债务融资规模约为522亿元,债务融资权重成本约为6%。

以2015年6月30日资产负债情况为基础,计算本次发售债务后,金地集团资产负债率为67.52%。更重要的是,与后来者龙湖房地产相比,2014年销售额为490亿元,但龙湖的销售偿还率达到90%,金地集团的销售偿还率相当高,必须融资性现金流动。债于债务融资上升到522亿元的大规模债务发行原因,金地集团公告称,本次筹资减去发售费用后,用于偿还58.305亿元债务最近到期的银行贷款,其馀筹资作为补充公司流动资金,满足公司未来经营发展对流动资金的市场需求,有助于公司业务的积极开展和扩大、市场开展和外用风险能力的强化。

实际上,这意味着金地集团这次发售的新债务基本上作为偿还债务的原始债务,在补充公司现金流方面没有什么好处。证券日报看金地集团公告,今年上半年公司主要完成了两项融资。

4月28日,公司上市一期中期30亿元,利率4.9%;8月5日,公司上市二期中票25亿元,上市期5年,利率4.6%。银河证券9月初发布的报告显示,截至2015年6月30日,金地集团债务融资总额为437亿元,债务融资权利平均成本仅为5.9%。

这意味着如果这次60亿元的公司债务上市,金地集团债务融资总额将上升到522亿元。上半年,现金为179亿元,短期债务和一年内到期的非流动债务和190.8亿元,销售额仅为212亿元。金地集团债务规模高效,清洁债务率也更合理。业内人士向《证券日报》记者作出反应,上半年预收账款为256亿元,比上年上升30%,公司依赖融资性现金流动,这可能是偿还新债务的主要原因。

但是,由于目前公司债务的票面利率广泛较低,可以在一定程度上降低公司的资金成本。根据克瑞综合统计,最近发行债务的企业利率约为3.5%-8.5%,在a股上市住宅企业中,今年已经发售的公司债务平均面利率为5.65%。其中8月发债的金融街6年期40亿元债券面值利率为3.84%,10年期10亿元债券面值利率为4.2%。

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利率高的阳光城6月份发售的13亿元债券,票面利率为8%。2014年发售的a股住宅企业债务平均面利率约为7.56%,其中利率最低的是福星股去年8月发售的16亿元公司债务,利率达到9.2%。

由此可见,以偿还新债务的方式转移低利率债务是住宅企业债务高潮的背后动力。据数据显示,年内已有60家上市住宅企业出售公司债务的计划,融资达到2500亿元以上,现实合计融资达到1500亿元,2014年全年只有15家住宅企业融资顺利,金额达到235亿元。

据Wind统计,仅第三季度,37家住宅企业陆续发布公司债务发售预案,募集规模约为1641亿元,比第二季度的394亿元急速增加316.3%。克瑞会长丁祖晖回答说,借款潮还在后面,利率也大幅度减少。根据目前债务发行速度,年底前不会有更多的上市住宅企业再次加入债务发行军,预计总额将达到3000亿元。

在这样的融资环境下,金地集团大力发售公司债务并不是业内的交通事故,但对于金地集团来说,目前最重要的问题是减缓销售步伐,降低库存压力,补充现金流,可以在规模扩大中冲刺。


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